Zakończenie oferty publicznej akcji serii K Izostal S.A.

Data sporządzenia: 2011-01-14

Podstawa prawna:  Art. 56 ust 1 Ustawy o obrocie - informacja bieżące i okresowe

TEMAT:
Zakończenie oferty publicznej akcji serii K Izostal S.A.

TREŚĆ RAPORTU:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku, Zarząd spółki Izostal Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 2 PLN każda („Oferta”).

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii K: 21 grudnia 2010 roku.
Data zakończenia subskrypcji Akcji serii K: 23 grudnia 2010 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

29 grudnia 2010 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Oferta objęła 12.000.000 Akcji serii K Spółki.

4. Stopa redukcji:

Stopa redukcji w ramach Transzy Indywidualnej: 85,24 %
Stopa redukcji w ramach Transzy Instytucjonalnej: 0,00 % (Akcje serii K zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Wśród inwestorów instytucjonalnych nastąpił przydział akcji inwestorom, którym dokonano wstępnego przydziału akcji w liczbie jaka wynikała ze wstępnego przydziału).

5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Zapisy złożono na 17.775.486 Akcji serii K Spółki, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 6.775.486,
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 11.000.000.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W Ofercie przydzielono 12.000.000 Akcji serii K Spółki, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 1.000.000,
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 11.000.000.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane:

Cena emisyjna, po jakiej Akcje serii K były nabywane: 5,50 zł

8. Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

W Ofercie zapisy złożyło 678 inwestorów, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 618,
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 60.

9. Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W Ofercie akcje Spółki przydzielono 678 inwestorom, w tym:
a. w ramach Transzy Indywidualnej: 618,
b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 60.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 66.000.000 złotych (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty).

12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Zgodnie z szacunkami Spółki, łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) wyniosą 3.748 tys. zł., w tym
•    przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.458 tys. zł,
•    wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 tys. zł (Spółka nie korzystała z usług subemitentów),
•    sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 830 tys. zł.
•    promocji oferty: 460 tys. zł.

Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,31 zł.

Szczegółowa  podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny  Władysław Mrzygłód  2011-01-14
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Marek Mazurek 2011-01-14
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-120 Zawadzkie Polna 3
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail:info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678