Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. na nabycie od Stalprofil S.A. pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. (Zarząd) informuje, że Rada Nadzorcza Izostal S.A. (Rada Nadzorcza) na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Spółki dominującej Stalprofil S.A. pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o.  

Na mocy przedmiotowej uchwały, Rada Nadzorcza na podstawie § 12 ust. 2 pkt m) lit. v) Statutu Spółki Izostal S.A. i § 12 ust. 2 pkt 17) lit. e) Regulaminu Rady Nadzorczej Izostal S.A., wyraziła zgodę na nabycie przez Izostal S.A. od Spółki dominującej Stalprofil S.A. pakietu udziałów Spółki Kolb Sp. z o.o. w ilości 1.549 sztuk (100% kapitału zakładowego), o wartości nominalnej każdego udziału 2.000,00 zł, za łączną cenę nie większą niż 15.000.000,00 zł za wszystkie udziały. Ponadto Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki Izostal S.A. do ustalenia szczegółowych warunków transakcji.  

Transakcja zakupu przez Izostal S.A. od Stalprofil S.A. pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o. stanowi kontynuację rozwoju Spółki Izostal S.A.   

Zarząd Izostal S.A. dokonał analizy potencjalnych możliwości wykorzystania aktywów w Spółkach Izostal S.A. oraz Kolb Sp. z o.o., zlokalizowanych w jednej miejscowości (Kolonowskie), w kontekście poprawy stopnia i efektywności ich wykorzystania. W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd zarekomendował Radzie Nadzorczej dokonanie zakupu 100% udziałów Kolb Sp. z o.o. przez Izostal S.A. będących w posiadaniu Spółki dominującej Stalprofil S.A. W opinii Zarządu zakup udziałów Kolb Sp. z o.o. będzie miał pozytywny wpływ na dalszy rozwój, efektywność procesów biznesowych oraz konkurencyjność Spółki Izostal S.A.  

Powyższa transakcja pozwoli na realizację następujących celów biznesowych:
1. Szersze wykorzystanie potencjału produkcyjnego obu firm pod kątem wejścia na nowe rynki zabezpieczeń antykorozyjnych.
2. Dywersyfikację możliwości produkcyjnych Izostal S.A. o know-how Kolb Sp. z o.o. szczególnie w zakresie ochrony antykorozyjnej i obróbki rur.
3. Wykorzystanie potencjału badawczo – rozwojowego obu firm pod kątem opracowywania nowych technik antykorozyjnych.
4. Osiągnięcie efektu synergii przez Spółki zlokalizowane w miejscowości Kolonowskie, poprzez:
a) współdziałanie w celu optymalnego wykorzystania infrastruktury materialnej obu podmiotów (infrastruktura magazynowa, infrastruktura produkcyjna),
b) kooperację w zakresie wykorzystania potencjału intelektualnego obu firm w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii ochrony antykorozyjnej, w tym głównie wykorzystania „Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych” Izostal S.A.,
c) utworzenie wspólnej grupy zakupowej, mające na celu osiągnięcie silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami/wykonawcami, a tym samym uzyskanie lepszych warunków cenowych i pozacenowych (np. poprzez wspólny zakup energii elektrycznej, usług transportowych),
d) optymalizację świadczenia usług wspólnych (np. utrzymanie ruchu, logistyka).
5. Optymalizację kosztów, między innymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, obsługi finansowej, marketingowej i prawnej.
6. Pełniejsze wykorzystanie potencjału i uwarunkowań regionalnych.  

Kolb Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem należy do grupy kapitałowej Stalprofil S.A. od 2008 roku.  Spółka zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych, wykonując m.in.: metalowe budowle prefabrykowane (hale przemysłowe), konstrukcje metalowe (szkielety konstrukcyjne, słupy, wieże), konstrukcje maszynowe (elementy wyposażenia magazynów wysokiego składowania), itp.  
Spółka jest obecna również na rynku zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni metalowych posiadając szeroki know-how w tym zakresie.  
Przychody Kolb Sp. z o.o. w roku 2016 wyniosły 39.162 tys. zł., natomiast zysk netto 1.224 tys. zł. Za rok 2017 szacowane przychody Kolb Sp. z o.o. powinny oscylować na poziomie 52.999 tys. zł., natomiast zysk netto 1.424 tys. zł.  

O zawarciu wyżej opisanej transakcji zakupu przez Izostal S.A. od Stalprofil S.A. pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o. oraz istotnych warunkach umowy, Zarząd Izostal S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.  

Zarząd Izostal S.A. planuje sfinalizować transakcję w styczniu 2018 roku.      

                                   
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu, Marek Mazurek 2017-12-12
Prokurent, Marek Matheja 2017-12-12

INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00
Fax: (77) 405 65 01
e-mail:info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678